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日本实施负利率当晚:欧美股市大涨 美元兑日圆飙升  

2016-01-30 12:28:04|  分类: 金融市场 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2016全球比放水
日本实施负利率当晚:欧美股市大涨 美元兑日圆飙升
2016/01/30 凤凰国际iMarke
日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率

日本央行周五出乎市场意料地首次设定了负利率,这一似乎有些孤注一掷的举措意在避免经济重新陷入停滞。过去20年的大部分时间,日本经济都处于停滞状态。

许多投资者原本预计日本央行今年将扩大资产购买计划,但几乎没有人料到该央行会在周五加入欧洲央行以及瑞典、丹麦和瑞士央行的阵营,开始实施负利率。

美国、亚洲和欧洲股市闻讯上涨,而日圆兑美元则大幅下跌。

但鉴于全球主要央行货币政策走向进一步分化、油价大幅波动以及围绕全球增长的担忧情绪加剧,大多数分析师预计1月份金融市场的动荡局面会持续下去。

美元飙升

日本央行意外实施负利率政策,使美元兑日圆飙升2.4%。美元涨势若于未来几周里持续下去,可能为日后市场动荡埋下伏笔。

分析师说,负利率可能使资本流出日本并流入美国,外界普遍预期美元计价资产的利率未来几年内将上升。这与全球很多其它经济形成鲜明对比,这些经济体的货币在贬值,利率在下降,并且央行也在扩大超宽松政策。

尽管美元走强令美国人出境旅游的成本下降,但往往也会使近几年来出现的一系列市场和经济弊病恶化,包括通胀持续疲软、新兴市场投资减退以及大宗商品价格下跌。美元走强往往还会打压美国出口以及美国公司的海外利润,在美国增长放缓以及预期标普500指数成分股公司利润较上年同期下降之际,这是一个主要担忧。

分析师说,任何将会加快美元上扬的转变可能都会加重投资者的避险情绪,比如股市可能下跌、国债价格上扬。

法国巴黎银行(BNP Paribas)的分析师说,美元兑日圆到2016年中可能最高升至130日圆。

美国股市收盘大涨

美国股市周五收盘大涨,受日本央行意外实施负利率政策提振,为金融市场剧烈动荡的一个月划下句点。

道琼斯指数周五收盘上涨394点,至16463点,涨幅2.4%。标普500指数上涨2.4%,纳斯达克综合指数上涨2.4%。

股市1月上半月大幅下跌后,最近几个交易日股市和原油市场均相对企稳。

不过,美股1月累计下跌约6%,创去年8月以来表现最差的一个月,因投资者纷纷撤出股市,争相涌向债券和黄金等避险资产。

资金也持续流出美国股票基金。根据美银美林(Bank of America Merrill Lynch)全球研究,上周投资者从股票共同基金中撤资29亿美元,为过去八周中的第七周撤资。

近年来表现不错、常被视为风险更大的一些类股受打击尤为严重。自2008年底以来上涨逾三倍的生物科技类股今年以来大跌。纳斯达克生物科技指数1月份累计下跌约22%,远超整体市场的跌幅。

日本央行周五的降息举措也为市场增添了新的动力。

欧洲股市收盘上涨

欧洲股市周五收盘上涨,因日本央行意外实施负利率政策,但1月份仍累计大幅下跌。

欧洲斯托克600指数上涨2.2%,至342.27点。该股指本周累计上涨1.2%。

在该股指中领涨的是Gamesa Corporaction Technologica SA,涨幅达19%,因一份报道称德国集团西门子公司(Siemens AG)有意竞购这家西班牙涡轮机制造商。

不过,斯托克600指数1月份仍收跌6.4%。这是该股指自去年8月份以来最大的单月跌幅,也是2008年以来最疲弱的1月份表现。

法国CAC 40指数上涨2.2%,至4417.02点。德国DAX 30指数上涨1.6%,至9798.11点。英国富时100指数上涨2.6%,至6083.79点。

国际金价持平

国际金价周五收盘基本持平,盘中在前收盘价上下波动,此外股市和油价飙升,美元走强。

纽约商交所Comex分部的黄金期货上涨30美分,至1,116.40美元/盎司。由于全球金融市场震荡和疲软的经济数据,今年迄今黄金已上涨5%。

由于美国2016年加息前景更加不确定,未来金价可能获得一些支撑。

其它贵金属方面,银期货上涨0.1%,至14.243美元/盎司,铂期货上涨0.7%,至874.30美元/盎司,钯期货上涨1.3%,至498.50美元/盎司。

油价上涨

原油价格周五上涨,较上周触及的12年低点反弹超过25%,且缩减了本月的降幅,因投资人指望主要产油国达成减产协议,抑制历史上最严重的供应过剩局面之一。

美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据疲弱,对美联储可能放缓计划中的升息步幅的希望升温,油价也因此获得支撑。

本周油市连升第四个交易日,之前石油输出国组织(OPEC)再度呼吁非OPEC产油国同其成员国一道减产,引发俄罗斯就同OPEC达成协议频频发声。15年来,俄罗斯一直拒绝这么做。

周五到期的3月布伦特原油期货升0.85美元,涨幅2.5%,收报34.74美元,1月20日,布伦特原油期货触及2003年11月来最低的27.10美元。

美国原油期货结算价升0.40美元,涨幅1.2%,报33.62美元,盘中高见34.40美元。

本周布伦特原油期货升7.9%,美国原油升4.4%,本月跌幅分别缩小至6.8%和9.3%。


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